《2023 带ppt 个人理财规划 浙工职 180讲 视频教程》

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视频介绍 [复制本页地址介绍给朋友~]

 个人理财规划认知

1.1 致同学书
1.2 课程概述
1.3 个人理财规划概念解析
1.4 理财规划师职业定位
客户评价
2.1 家庭生命周期与生涯规划评价
2.2 评价客户理财价值观
2.3 评价客户风险属性
家庭财务分析
3.1 编制家庭财务报表
3.2 家庭财务分析
社会保障与收入解析
4.1 我国社会保障体系认知
4.2 我国养老保障体系认知
4.3 我国医疗保障体系认知
4.4 我国失业保障体制认知
4.5 我国住房保障体制认知
4.6 收入解析
EXCEL财务函数与应用
5.1 EXCEL电子表格应用
5.2 财务函数应用基础
5.3 主要财务函数应用模型
5.4 项目5参考答案
单项目标规划
6.1 目标基准点法应用
6.2 退休规划
6.3 子女教育规划
6.4 居住规划
6.5 项目六参考答案视频
风险管理
7.1 家庭风险管理基础
7.2 寿险需求分析
7.3 人身保险规划
7.4 紧急备用金储备
7.5 实训7参考视频答案
投资规划
8.1 设定投资目标
8.2 资产配置与调整
8.3 项目八实训参考答案
财富传承规划
9.1 财富传承规划认知
9.2 财富传承方式选择
综合理财规划
10.1 建立和界定与客户关系
10.2 收集客户信息
10.3 财务分析与规划
10.4 撰写并提交理财规划方案
10.5 监控和执行方案

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